Financial Due Diligence

Los servicios de Asesoramiento de Operaciones de Duff & Phelps permite a compradores, vendedores y entidades prestamistas maximizar el valor en todo el proceso de la operación.

Proporcionamos información respaldada por nuestros rigurosos análisis para facilitar la toma de decisiones.

Principales servicios:

  • Due diligence financiera (desde un punto de vista comprador y/o vendedor):

     

    • Análisis del EBITDA normalizado
    • Análisis de la deuda neta reportada e identificación de potenciales ajustes a la misma
    • Análisis del capital circulante reportado e identificación de potenciales efectos que pudieran estar desvirtuando su nivel normalizado
    • Evaluación de informes financieros, criterios y políticas contables, así como de modelos y proyecciones financieras
    • Soporte en la creación y/o gestión de directorios virtuales de datos (virtual data room)
  • Due diligence fiscal:

     

    • Riesgos y contingencias relativas al Impuesto sobre Sociedades
    • Riesgos y contingencias relativas a otros impuestos aplicables al ordinario desarrollo del negocio (IVA, IBI, IAE, IRPF, etc)
    • Tax Attributes (tratamiento fiscal en caso de cancelación de deudas en procedimientos concursales)
  • Estructuración tributaria:

     

    • Diseño de estructuras fiscales eficientes
    • Análisis y modelización de modelos coste/beneficio fiscales
  • Asesoramiento de operaciones:

     

    • Evaluación de sinergias
    • Mejora de procesos
    • Integración de organizaciones
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