Sell-Side Due Diligence

Descubrimos valor que estaba oculto cuando nuestros clientes deciden vender o escindir una actividad “non-core”.

Duff & Phelps presta servicios en operaciones del lado del vendedor y de la entidad prestamista para una amplia variedad de empresas familiares y de capital privado así como de clientes multinacionales con una estrategia de crecimiento de los negocios internacionales. 

Principales servicios:

  • Análisis financiero histórico – Análisis de la calidad de los beneficios y de la calidad del capital circulante / Flujo de efectivo.
  • Análisis de las operaciones – Analizamos las operaciones de una empresa para saber si hay oportunidad de presentar mejoras en las operaciones presentes y beneficios futuros de nuestro análisis para mejorar el valor del verdadero negocio.
  • Proyecciones – Identificación y validación de las principales hipótesis empleadas en las proyecciones, análisis de sensibilidad y perfil de riesgo, calidad del análisis de la lista de objetivos y capital circulante proyectado objetivo.

Principales ventajas de la sell-side due diligence del lado del vendedor:

  • Reduce el tiempo para el cierre y mejora el valor
  • Valida los ajustes de los administradores al EBITDA declarado
  • Identifica los posibles ajustes a la calidad de los beneficios, con mejora preliminar del proceso de operaciones y ajustes al nivel esperado
  • Proporciona un “argumentario” que servirá de guía para todos los administradores
  • Reduce la discrecionalidad de los administradores y el tiempo dedicado a la operación
  • Calcula la deuda neta y elementos afines y resume los compromisos y contingencias más significativos
  • Determina la calidad del activo neto y contribuye a la definición y el cálculo del capital circulante
  • Identifica posibles obligaciones fiscales, escenarios alternativos de estructuración y mejora al contrato de compra que maximice el valor para los vendedores
  • Proporciona información sobre TI, retribuciones y prestaciones para mejorar el valor de la operación
  • Resume las metodologías, las políticas y los controles contables, incluidas las desviaciones de los principios contables de general aceptación o de las NIIF
  • Si la operación implica alguna desinversión, ayuda a conciliar los datos financieros históricos con los datos financieros establecidos para la operación
/servicios/corporate-finance/transaction-advisory-services/sell-side-due-diligence /-/media/feature/services/jpg/desktop/corporate-finance.jpg service

Servicios relacionados

M&A Advisory

Asesoramiento M&A en el "Middle-market", diferenciándonos por la experiencia en el sector y una ejecución superior de las operaciones.

M&A Advisory